【杭州丝绸 特亮眼】富力地产4亿美元8.75%优先票据已签认购协议

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  根据认购协议,发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据,除非根据票据的条款提早赎回。而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为票据的初始认购人。

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  公告显示,票据的发行价将为票据本金额的100%。于扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后,票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。

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  富力地产表示,拟使用所得款项净额,为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。

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  此前公告显示,2012年,富力地产2012年实现全年协议销售目标至约342亿元(包含合作经营项目的权益部份),销售总面积约2,972,700平方米;若只计算富力的权益部分,则其全年协议销售收入约322亿元,销售总面积约2,875,800平方米。

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  近日,富力管理层透露,称有信心今年合同销售最少增长15%,并表示富力今年有超过700亿元可供销售项目,管理层预料今年销售可望达到380-450亿元。