【办公软件使用】合生创展发行3亿美元9.875厘优先票据

核心提示:1月17日,合生合生创展发布公告称,创展已于昨日完成发行3亿美元的发行9.875厘优先票据,预期票据于今日在新交所上市。亿美元厘优先

  1月17日,票据办公软件使用合生创展发布公告称,合生美食市集活动已于昨日完成发行3亿美元的创展9.875厘优先票据,预期票据于今日在新交所上市。发行

  1月10日,亿美元厘优先合生创展曾发公告表示,票据公司拟发行2018年到期的合生本金总额为3亿美元(相等于约23.27亿港元)的9.875厘优先票据。发行价为票据本金额的创展100%。

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  同时,发行健康饮食计划公司、亿美元厘优先担保人与初始买家已于2013年1月9日签订购买协议。票据据此,初始买家同意向合生创展购买本金总额为3亿美元的票据。

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  根据公告,票据及担保将按第一优先基准,以质押人所持的各担保人的全部股份(Esteem Industrial(HongKong)Limited的股份除外)及信佳投资有限公司股份的有效及可强制执行的完备抵押权益作为抵押。根据债权人间协议,抵押品将由票据持有人及2016年票据持有人按比例平均摊分。

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  票据将不会向香港公众人士要约发售,亦不会向合生创展的任何关连人士要约发售。

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  公告表示,新交所已原则上批准票据上市。如果上市,票据将会以最低每手买卖单位20万美元在新交所买卖。

  对此,合生创展表示,相信发行票据对公司有利,因其容许公司自国际投资者取得长期融资,改善其资本架构。而发行票据所得款项净额估计约为2.95亿美元,将用作对现有债务再融资、资助项目建设或改善的成本及一般企业用途。