广州富力地产股份有限公司1月30日公告称，原美元优签证办理指南建议按原票据条款及条件以国际发售方式进一步发售美元优先票据，先票惟发行日期及认购价除外。富力
公告显示，地产有关建议发行额外票据的计划据详情(包括额外票据本金总额及认购价)将透过联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、德意志银行、原美元优高盛、先票汇丰、富力科技新品发布摩根士丹利及瑞士银行进行的地产入标定价活动厘定。
于落实额外票据的计划据条款及条件后，预计花旗、原美元优德意志银行、先票高盛、数码摄影技巧汇丰、摩根士丹利、瑞士银行、发行人及富力(其中包括)将订立认购协议。
建议发行额外票据的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。
据悉，上述原票据为富力于2013年1月16日宣布，全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据。且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。
根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据，除非根据票据的条款提早赎回。而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为票据的初始认购人。
彼时，富力地产表示，拟使用所得款项净额，为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。