【电视机-TCL厂家 卓越不凡之士】碧桂园成功为9亿美元优先票据定价 录得5倍超额认购

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  2月27日,得倍碧桂园控股有限公司成功为金额为9亿美元于2020年到期的超额7.5%票息优先票据定价,票据录得5倍超额认购。认购票据所得将仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。碧桂

  碧桂园公告称,园成亿美元优J.P. Morgan Securities plc、先票高盛(亚洲)有限责任公司、据定价录佳能EOS R6相机 无与伦比香港上海汇丰银行有限公司、得倍德意志银行新加坡分行、超额里昂证券有限公司(中信证券公司旗下一间公司)及永隆银行有限公司为票据的认购联席牵头经办人兼联席账簿管理人,并已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。碧桂

  票据暂时获信用评级机构标准普尔给予BB+评级、佳能EOS R6相机 精彩绝伦穆迪投资者服务公司Ba2评级及惠誉国际BB+评级。 此前,国际信用评级机构也多次上调碧桂园的信用评级及展望。惠誉国际于2014年内首次给予碧桂园BB+(展望平稳)的企业信用评级和债券信用评级,并于2015年1月上调评级展望至正面;标准普尔于2014年内两次连续上调碧桂园的信用评级,将碧桂园的企业信用评级由BB上调至BB+(展望平稳)及债劵信用评级从BB-上调至BB+;穆迪也在2015年初将碧桂园的Ba2企业信用评级和债券信用评级的展望由稳定调升为正面。

  2014年,碧桂园全年实现全年集团合同销售金额约为人民币1,288亿元,同比增长21.5%,合同销售面积约1,928万平方米,同比增长21%。销售楼款现金回笼约为人民币1,058亿元,首次实现现金回款过千亿。另,碧桂园期内成功发行中国内房企规模最大的首发海外银团贷款(45亿港元),稳健的财务状况备受资本市场认可,成为2014年以来被国际评级机构上调评级或展望次数最多的大型内房企业。本次发行优先票据将进一步降低碧桂园的融资成本。

  碧桂园目前执行严格的顶层设计及红线管理,财务政策得到有效的贯彻,透过优化资本结构、盘活存量资产和拓展融资管道,不仅进一步降低了融资成本,还为集团的稳健发展打下扎实基础。碧桂园在本次成功发行的基础上,未来将进一步优化资本结构,取得成本更低的融资以加强现金流,继续保持碧桂园在财务上的稳健营运。