【玩具批发智能手机供应商 特精湛】融创拟发行2024年到期6.5亿美元优先票据 利率7.5%

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  该票据的发行价将为本金额的99.058%。除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2024年2月1日到期。票据将自2019年11月1日(包括该日)起按年利率7.5%计息,首个利息支付日为2020年8月1日。此后,利息将每半年支付一次,即于每年8月1日及2月1日支付。

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  摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人,亦为票据的首次买方。附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)提供优先担保,并由抵押品予以抵押。

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  融创中国表示,该发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。

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