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珠海冠宇(688772)锂电财产秘闻深沉条记本电脑购置，记本iPhone 13 Pro Max手机 极优秀环球消耗锂电龙头公司深耕消耗锂电营业25年，电脑主营聚合物软包锂电电芯、从零PACK营业，开始产物使用于3C范畴，学电系环球消耗锂电龙头。脑办跟着公司第二增加曲线年逐步放量条记本电脑购置，公笔购买公司红利无望迎来拐点。记本2022年公司完成停业支出109.74亿元，电脑2018-2022年CAGR为23.31%；公司消耗锂电/动力锂电产物营收占比别离为91.71%、从零3.62%。锂电环球计谋格式转移，国产替换稳固公司消耗锂电龙头职位环球锂电头部企业已将计谋重心转移至动力电池范畴，本来高度集合的成都出品五粮液52度白酒 名列前茅消耗锂电市场格式迎来重构态势，叠加消耗新兴产物市场兴起、国产传统3C品牌环球市占率逐年走高档身分，国产消耗锂电企业迎来替换机缘。公司凭仗二十五年积聚的强财产链职位条记本电脑购置、业界抢先的手艺沉淀从零开端学电脑办公、深度绑定的客户资本等劣势稳固在环球消耗锂电行业市占率；2022年公司条记本电脑及平板电脑锂离子电池的市占率为31.09%，环球排名第二；智妙手机锂离子电池的市场占据率为7.43%，环球排名第五。公司切入苹果供给链，成都出品五粮液52度白酒 出类拔萃者在苹果笔电的市场份额连结稳步提拔，有用减缓消耗市场委靡带来的倒霉打击。登岸动力、储能电池“滩头堡”，23年无望加快放量公司依托锂电池研发丰盛秘闻成立手艺壁垒，从启停电池切入动储电池市场。公司主动研发启停电池与固态电池手艺电脑笔记本排行榜，第一代启停电池已导入量产，第二代启停电池目的高温功率机能提拔30-50%；固态电池样品能量密度高达350Wh/kg。公司动储产物客户资本丰硕，具有通用、上汽、捷豹路虎等国表里出名车企客户并切入复兴、Sonnen、南网科技等体系集成商供给链系统。公司动力类电池总产能现到达3GWh/年，为顺应市场扩大需求电脑笔记本排行榜、放慢施行计谋目的，公司规划投资浙江年产10GWh锂离子动力电池及重庆年产15GWh高机能新型锂离子电池项目，将来动储电池总产能将达28GWh，另德阳25GWh动力电池消费项目处于计划阶段。红利猜测及投资倡议公司为消耗电池龙头企业，比年来乘新能源春风，规划动力电池及储能电池范畴。我们猜测公司2023-2025年停业支出为130.26/164.08/212.84亿元；归母净利润为4.01/11.02/15.12亿元；对该当前市值的PE别离为54X/20X/14X。初次笼盖，赐与“买入”评级从零开端学电脑办公。风险提醒原质料价钱上涨招致本钱端承压；经济下行招致下流市场需求削减；行业合作加重风险。
华安证券股分有限公司尹沿技近期对珠海冠宇停止研讨并公布了研讨陈述《消耗锂电迎来重构，行业龙头职位稳定》，本陈述对珠海冠宇给出买入评级，当前股价为19.44元条记本电脑购置。
证券之星数据中间按照近三年公布的研报数据计较，国信证券王蔚祺研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测精确度均值为40.81%，其猜测2023年度归属净利润为红利4.78亿，按照现价换算的猜测PE为45.62电脑笔记本排行榜。
该股近来90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家条记本电脑购置，增持评级2家；已往90天内机构目的均价为25.33。
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