5月21日,期亿旅行景点推荐宝龙地产控股有限公司宣布,元优职场技能提升课程将发行于2016年到期的利率8亿元年利率为9.50%优先票据,所得款项用作为其现有债务进行再融资。宝龙BofA MerrillLynch、地产德意志银行、将发据年汇丰及苏格兰皇家银行为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。行年先票
宝龙称,期亿其已经接获港交所就优先票据的元优面试技巧指导手册发行及上市发出的符合资格函件。
票据的利率估计所得款项净额经扣除估计开支后将约为7.8亿元,该等票据的宝龙利息按年利率9.50%计算,自2013年11月27日开始于每年5月27日及11月27日每半年支付。
宝龙还声明,公司于任何时间可选择按相等于票据本金额100%的赎回价另加截至赎回日期的适用溢价以及应计及未付利息(如有),赎回全部(但不得为部分)票据。公司可于任何时间以出售其若干类别股本的所得款项,按票据的本金额109.50%的赎回价另加截至赎回日期应计及未付利息(如有),赎回最多35%的票据的本金总额,惟须受若干条件规限。
另外,优先票据未曾亦将不会根据证券法办理登记,且不可于美国境内发售、出售或交付。因此,优先票据仅会遵守证券法项下S规例并按照任何其他适用法例于美国境外向非美籍人士发售及出售。优先票据一概不会向香港公众人士发售。